乐逗游戏赴美上市 计划融资1.15亿美元

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【52pk 7月4日消息】乐逗游戏周四正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件。文件显示,创梦天地计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票交易代码为“DSKY”,拟通过这项交易筹集最多1.15亿美元资金。

乐逗游戏赴美上市 计划融资1.15亿美元

瑞士信贷证券(美国)公司和摩根大通证券公司将担任乐逗游戏IPO交易的承销商。乐逗游戏表示,此次发行所得将用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,进行收购及一般企业用途。

乐逗游戏前身为深圳梦域科技有限公司,成立于2009年11月。2011年2月,深圳创梦天地科技有限公司即乐逗游戏成立。

招股书显示,截至2014年3月31日,乐逗游戏拥有注册用户4.727亿,平均月度活跃用户人数为9830万人。在截至2014年3月31日的第一季度中,公司总营收为人民币1.741亿元(约合2800万美元),相比之下2013年第一季度为人民币2210万元;调整后净利润为人民币3330万元(约合540万美元),相比之下2013年第一季度的调整后净亏损为人民币50万元。

以下是乐逗游戏的IPO招股书概要:

我们的业务:

根据易观国际公布的报告,按照2013年的活跃用户人数计算,我们是中国市场上最大的独立移动游戏发布平台。在2014年第一季度中,我们的平均月度活跃用户人数为9830万人。我们的使命是向移动用户交付有趣的、具有吸引力的移动游戏和娱乐服务,从而丰富其移动生活。

我们认为,通过重新设计和优化第三方游戏,并通过我们自有的经销渠道向用户交付这些游戏(这是我们更广泛的游戏发行解决方案的部分内容),我们已经重新定义了游戏发行商的角色。我们自有的经销渠道包括游戏内交叉促销渠道以及我们自主运营的乐逗游戏中心。知名的国际移动游戏开发商已经向我们授予了使用其游戏的源代码的权利,这令我们获得了更大的控制权,能有效地对其游戏进行重新设计以适应中国市场的需求。

我们通过自有的经销渠道以及第三方渠道(如应用商店和设备预安装等)来交付我们的游戏,这些游戏所指的是在我们的发布平台上发布和运营的第三方游戏。我们自有经销渠道的重要程度已日益提高,2013年中的游戏下载和激活量达到了9770万,在该年总游戏下载和激活量中所占比例为36.0%,与2012年相比增长了83.4%。

在2014年第一季度中,我们自有经销渠道的游戏下载和激活量达到了2380万,在这一季度总游戏下载和激活量中所占比例为32.2%,与2012年第一季度相比增长了35.4%。游戏下载和激活指的是一名用户完整下载并安装了我们的游戏,且通过登录或注册的方式成功地连上了我们的网络。

我们同时还运营着游戏即服务业务,提供实时的游戏服务和了解用户喜好,并通过我们的多维数据分析引擎来推进游戏优化和商业化。其结果是,我们取得了在中国市场上连续成功发布流行游戏的过往记录,包括《水果忍者》、《神庙逃亡》系列以及《地铁跑酷》等游戏。根据易观国际公布的报告,这些游戏中的每一款都在2014年第一季度中被中国的活跃用户评为排名前十的休闲游戏。

我们的用户价值主张:

我们致力于给用户带来最好的移动娱乐服务。我们目前提供40款各种类别的中核和硬核移动休闲游戏。我们经常都会为现有游戏产品发布图形、功能和促销性的更新,给用户带来惊喜,提高他们对我们游戏的喜爱度。我们向用户提供实时游戏服务,并通过好友名单、留言板、排行榜和用户排名赛将用户联系到一起,从而实现了游戏内互动和建立起了社交网络。

我们会分析用户数据以了解用户喜好,并对我们的游戏和服务进行改善。我们在自己的平台上提供了有趣的游戏、不断的更新、实时的游戏服务以及社交联系,这使得我们建立起了庞大的、高度活跃的、忠诚的用户基础。

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